本片制作时，美国动画片《印宪370条》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大。他们从《印宪370条》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿。影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来。虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《印宪370条》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召。在世界电影史上，本片成为美国《印宪370条》、《印宪370条》、《印宪370条》之后的第四部大型动画电影。它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平。手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路。看完后用了三十分钟平复心情，惊讶、狂喜、嫉妒、赞叹，这是献给所有影迷和创作者的礼物。戏中戏中戏（三、四层嵌套）的结构虽不是第一次见，本片却是在所有以影视为题材的电影中，对拍摄幕后描绘最详尽的一部。开场长镜头是对传统僵尸片的解构，后面的创作过程又是对解构本身的二次拆解。长镜头里看似是破绽的地方实则是后面喜剧效果的伏笔和铺垫。打破第四面墙、全情投入的即兴表演模糊了电影和现实的边界。结尾强调了电影创作的集体性，并向幕后工作者致敬。 一切都遵循传统电影技法，却能带给观众巨大的新鲜感，关键是胜在创意。除了精巧而天才的设计，文本也是一面三棱镜，一窥行业的特点。亲情的主题丰富了全片的内涵。这种内容和形式是我们很多人经历过却视而不见的，有句老生常谈的话：艺术来源于生活；但其中应该包含另一层：艺术来源于艺术。

In the aftermath of the 2016 Kashmir unrest, a young local field agent, Zooni Haksar, is picked out by Rajeshwari Swaminathan from the Prime Minister's Office for a top-secret mission. Their aim? Cracking down on terrorism and putting an end to the billion dollar conflict economy in the valley, by doing the absolute impossible - Abrogating the notorious Article 370. That too, without spilling a single drop of innocent blood.